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加拿大UofA课程研习之影响投资组合分析的因素

作者：海马发布时间：2023-06-25 14:44

投资组合分析是一种评估公司投资组合中不同单位的效率和价值的方法。它是一种战略工具，为决策提供信息，如如何在业务单位或产品线之间分配资源，以及是否值得增加投资、出售某些单位或保持它们的现状。虽然投资组合分析是许多公司的策略，但较小的公司也可以为其个别产品或服务线进行类似的分析。

1.独立价值

个人价值可以根据部门的吸引力和每个业务单位的竞争实力进行全球评估。

一个部门的吸引力受到其结构、增长、行为者和其他外部力量的影响。结构性问题包括市场供应、需求和增长率，这反过来又塑造了参与者的行为和财务表现。

竞争实力，可分为定量和定性因素，也有助于独立的价值。定量因素包括业务部门的市场份额、增长率、盈利能力和债务。定性因素包括品牌、价值、优势和治理。这些因素，如果是独特的和有价值的，有助于企业单位相对于其竞争对手的战略优势。

2.获得协同效应的能力

相对于其他公司的能力，母公司从某一特定业务单元获得协同效应的能力，可能是比该业务单元的独立价值更重要的因素。如果另一家公司能够从中提取价值，将一个业务单元出售给另一家公司可能比保留它并积累现金流更有利可图。即使该业务单元本身极具价值，情况也是如此。

3 其他考虑因素

商业实体的合并、收购或撤资的非经济方面包括目的、文化适应性、可行性和法律问题。

如果企业单位是一个慈善机构、社会企业或志愿组织，它产生的利润可能会大大减少，甚至导致母公司的亏损。然而母公司可能依旧有充分的理由保留它，因为母公司提供和接受的不仅是经济利益，还有社会利益。

另一个因素是法律问题，比如一个商业实体是否能遵守当地的法规，特别是在国际收购的情况下。还有与可行性有关的问题，如购买或出售一个企业单位的实用性，可能需要多长时间，以及额外费用是多少。

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